Інструкція · Адміністрування
Організація, тариф, дані
Назва й «ми в договорах», різновиди, курси, збереження в файл, тариф, підтримка, профіль.
Налаштування організації, довідники-переліки, курси валют, збереження всіх даних у файл, тариф, підтримка й власний профіль.
#Вказати, хто ви в договорах
Назва й «Наша організація».
Наша організація
Налаштування → Користувачі → блок «Наша організація»: назва (стоїть у шапці) і «Ми в договорах» — яка картка контрагента ваша. Система сама пропонує кандидатів.
#Вивантажувати документи в теку
Лише в офісній установці: Excel одразу в спільну теку.
Задайте теку
Налаштування → Користувачі → блок «Тека для вивантажених документів»: повний шлях на комп'ютері, де працює сервер (наприклад D:\Документи\Кошториси) → Зберегти. Порожнє поле — документи лише завантажуються браузером.
Вивантажуйте
У картці документа поруч зі звичайними ⤓ з'явиться У теку: файл ляже в задану теку, і колеги в мережі знайдуть його там.
#Налаштувати переліки
Типи й статуси документів, види, статуси й ролі договорів.
Різновиди
Різновиди документів і Різновиди договорів: додати, перейменувати, видалити (скаже, де використано), порядок — перетягуванням. У видах договорів позначка «Кошторис» дозволяє прив'язувати до таких договорів кошториси.
#Подивитися курси НБУ
Для валютних цін і документів.
Курси валют НБУ
Курси валют НБУ — курси за днями; бракуючі дні система дотягує з НБУ сама. Помаранчевим — підставлений курс. Свій курс для документа — у картці документа.
#Зберегти всі дані у файл
Один файл .ekabi — і все можна розгорнути назад.
Зберегти
Експорт → Зберегти все у файл: об'єкти, договори, контрагенти, документи з рядками й обмірами, бібліотека й ціни, ТЕП, константи, записник, налаштування. Користувачі, паролі й тариф у файл не входять.
Відновити
«Відновити з файлу» → Перевірити файл: спершу система покаже, що в ньому. Щоб підтвердити, введіть назву організації → Замінити всі дані. Перед заміною система сама зберігає «Стан перед відновленням» — його можна завантажити.
#Тариф і промокод
Що діє і скільки використано.
Тариф
Налаштування → Тариф: строк, документи, користувачі й об'єкти проти лімітів. «У мене є промокод» → Застосувати. Перелік тарифів — Хочу цей тариф: це заявка нам, тариф вмикаємо після оплати. Жоден не підходить — Напишіть нам під переліком: опишіть, що потрібно, і ми складемо індивідуальний тариф; відповідь прийде в «Підтримку». Сторінку бачить адміністратор компанії (🔑 Налаштування організації й тариф).
Які бувають промокоди
Три види: довша пробна версія (діє одразу), тариф безкоштовно на строк і знижка на тариф (ці два враховуються в заявці на тариф). Промокод можна ввести й одразу в заявці на кабінет.
#Написати в підтримку
Чат прямо в системі.
Підтримка
Налаштування → Підтримка: чат з командою (Ctrl+Enter — надіслати). Відповідь засвітить 🔔 і число на кнопці «Налаштування». Сюди ж — ідеї, чого бракує: систему допрацьовуємо під ваш процес.
Оберіть тип звернення
Над полем тексту — тип: Не працює, Хочу доопрацювання або Питання. Сторінка, з якої ви прийшли, додається сама — відтворити проблему стане простіше.
Якщо сталася помилка
На сторінці помилки натисніть Надіслати звіт: підтримка отримає адресу сторінки й код збою, без ваших даних. Допишіть, що робили.
#Налаштувати свій профіль
Ім'я, пароль, сповіщення.
Мій профіль
Клік по своєму імені вгорі праворуч: ім'я → Зберегти; «Змінити пароль» (поточний і новий двічі) — входи на інших пристроях завершаться.
Сповіщення
Пошта й/або Telegram — про документи й повідомлення від другої сторони, а також про зауваження й пропозиції зовнішніх учасників. Пошта — лише якщо ваш логін є адресою пошти. Для Telegram: Отримати код → надішліть його боту → готово; Відв'язати — вимкнути.
#Матеріали з 1С
Розділ у розробці.
Що вже є
Інше → Матеріали (позначено «в розробці»): завантаження ОСВ рахунку 201 з 1С, залишки складів, звірка й групи матеріалів. Розділ допрацьовується — розкажіть, як ви ведете матеріали, і ми врахуємо.